解放初期，国民党撒离大陆之前，不甘失败，留下部分部队、军火和特务潜伏在乌龙山地区，联合当地土匪为反攻大陆做准备，国民党特务长老猫在台湾操控着整个局面。他们发动了声势浩大的暴动，烧杀抢掠，一时间人心惶惶，时局巨变。某解放区区长王群和副区长徐翠、妇女主任苏凤娇率领民兵浴血奋战，终于打退了敌人的几次暴动。王群、徐翠成了敌人的眼中钉，频频逼遇伏击，王群的通讯员小黄突然牺牲，几个重要罪犯突然死亡，所有线索告诉王群，他的身边有一个看不见的人物在给敌人提供着重要的情报和策划着一次又一次的伏击战。他发动群众进行了大围剿，

1949年，乡村教师杨志和（许还山 饰）抛下妻子杨秀梅（陶玉玲 饰）和年幼的女儿，被抓丁去了台湾。在途中，他与同时被抓的常老乐（赵汝平饰）、高占魁（邱英三 饰）、李牛孩（谭天谦 饰）结拜为兄弟。数年过后，李牛孩、高占魁相继去世，杨志和携带二人骨灰，踏上漫漫回乡之路。途中巧遇常老乐的儿媳李扬（陶玉玲 饰），更令其思念多年未见的妻女。原来他被抓丁后不久，秀梅带女儿参加了游击队，如今秀梅已经是机械厂的副厂长，他巧遇的李扬正是自己的亲生女儿。杨志和见妻心切，无奈当时的政策不允许，他决定既刻离境，在轮船起锚的一瞬间