Jonathan Fall是一位心地善良但很菜鸟的船长，他无意中发现自己是在为一个可怕的国际犯罪集团掌舵一艘走私船，该集团利用他作为替罪羊，以防当局的追捕。

根据同名小说改编：1957年平安夜一名德哈维兰吸血鬼的飞行员回家的故事，他的飞机在从德国北部的皇家空军赛勒到萨福克郡的拉肯海斯的途中遭遇了完全的电气故障。由于迷路于雾中，燃料不足，他被一架二战时期的德

本美术片为木偶动画片，改编自儿童寓言故事“狼来了”，但是用新编的形式。“这有什么”是爱用谎话骗人的小朋友小皮的口头禅，和同学们一起玩猜谜游戏时，他用偷听到的某个谜底从老爷爷处骗得一本名为《狼来了》的连环画。令他惊奇的是，该连环画里的小朋友不光名字、形象同他一模一样，甚至连口头禅也是“这有什么”。小皮从羊倌手里接过放养的活，玩起“狼来了”的游戏，一来二回，狼真来了，无人前来帮助的情况下，他吓得拔腿就跑，可是还是给狼截住了，奇怪的是，这只狼并不打算吃他，而是要他说谎话把自己描绘成为一只好心眼的狼