朱莉（克里斯蒂·麦克尼科尔 Kristy McNichol 饰）是一名女演员，一次意外中，她驾车撞伤了一只狗，四处求医无门又不忍心弃之不管的朱莉最终决定将狗收留。有狗狗陪伴在身边，朱莉的心中多了一份安全感，当她看见狗和入室抢劫的歹徒英勇搏斗之后，朱莉更是对这只勇敢的动物充满了信任和依赖。随着时间的推移，朱莉发现对自己忠心耿耿的狗对黑人却有着超乎寻常的强烈攻击性。原来，在幼年时期，狗曾经经受过十分残酷的训练，用以将它变成攻击黑人的“武器”，为了恢复狗纯良的本性，朱莉找到了驯兽师查理（塞缪尔·富勒 Samue

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一年前，少女瑠衣被车撞伤，肇事者潜逃无踪，而她则失去了光明。瑠衣一直没能从失明的打击中站起来，也不去康复中心，每天郁郁度日。一天，瑠衣结识了热衷于滑翔伞运动的高中生航。航得知有一种出现几率很少的上升气流叫作“狮子”，他梦想着能够乘着狮子气流滑翔。瑠衣渐渐对率真的航敞开了心扉，决定要振作起来。然而等待着他们的却是残酷的真相……