罗林“红”尼科尔斯是一个喜欢短号的乡下孩子，他一直有个梦想就是去纽约；1920年代充满音乐的野心和原则的纽约城市。他得到一份工作在韦尔天堂的乐队演奏,但退出去追求他的梦想打迪克西兰爵士乐。他形成了“五便士”，它展示了他的妻子，博比，担任主唱。在他成名的高峰期，红色和博比的女儿多萝西，有小儿麻痹症。红退出音乐事业搬到洛杉矶，那里的气候是多萝西更好。

影片讲述一个欧洲骗子和她儿子的故事，他们来到奥克拉荷马州，奥利弗依靠自己的骗技进行了一次又一次冒险，她极力想摆脱过去的生活，给儿子美好的未来，在离开她所爱的人与给儿子博比美好未来之间，她必须做出决定。

Jenny and Betty follow Violet when they think she's making the same mistakes they did as teenagers;

茫茫宇宙中，一艘耀眼的甲虫式飞船箭一般向地球飞来，船舱中端坐着来自亚蒂星球的雷恩，他通过接吻方式使安妮受孕。另一种族 林星系的活德凭借外星人特有的感应发现了雷恩的踪迹，凶狠的活德欲借安妮男友杰克之手杀

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公元2046年，在遥远的星球，一场电子人的起义即将爆发。博比前往地球，在与其孪生哥哥索尼见最后一面后被害。为了查清博比的死因，索尼决定前往另一个星球，一探究竟。在这个遥远的星球上，曾发生过一场大规模生化战争，大部分的居民死亡，幸存者面目全非。布瑞克曼带来了新的电子基因技术，向幸存者承诺十年的服务可以换取他们肉体的重新再生。如今已经十四年了，布瑞克曼并没有归还他们自由。博比本打算帮助大家逃脱布瑞克曼的控制，索尼决定帮助博比完成他的医院，索尼乔装成博比，成功帮助星球恢复了正常的生活秩序。