周督察一天到晚只知道工作，完全不理会身边人的感受，黄泽信督察则懂得顾虑别人，不过他有妻有女，再没有年轻时的拼劲了。周、黄负责缉捕常常组织大陆人来香港抢劫的悍匪汉哥，在调查过程中，二人行为改变，黄变得拼劲十足，周也开始懂得为他人着想。汉哥手下阿昌打劫金行之后，与同伙失散，被警方拘捕。周、黄诱使阿昌说出了多个贼窝的位置，但警察到达时匪徒以强大的火力还击，由于无法招架，决定先撤离。而周期性没有随大队撤退，独自继续追捕，为掩护周，黄不幸被汉哥杀害，周化悲愤为力量，终在飞虎队李督察的协助下，将悍匪击毙。

经过多年努力，黄浩文（黄柏文）终于升任重案组督察一职，并拥有一个幸福美满的家庭。在一次围剿匪徒马骝行动中，文遇上了为求破案不顾后果的Michael（周文健），对其办案手法极之不满，连飞虎队队长李Sir

罗伯特·戴维依饰演纽约市的警官柯代尔，原是警界精英，但过分忠直却处处树敌，终于被敌人诬陷下狱。他在狱中受尽折磨，心性大变，复仇之火使他变成极尽毁灭能事的刽子手，甚至在出狱后仍要重回监狱去对付那些欺负过